Российский крупный девелопер Группа компаний «Самолет» (торговая площадка МОЕХ: SMLT) приступает к размещению конвертируемых облигаций, представляющих собой инновационный инструмент для инвесторов.
Основные параметры выпуска включают объем до 3 миллиардов рублей и срок обращения около 3 лет и 4 месяцев (1140 дней). Процентная ставка по купонам будет не превышать 13% годовых. Особенностью данного выпуска является возможность спустя полгода обменять облигации на акции «Самолета» с надбавкой в 30% по отношению к текущей референсной цене.
Как отметила финансовый директор компании, этот выпуск позволяет протестировать новый финансовый инструмент и привлечь финансирование по более низкой ставке по сравнению с традиционным долгом. Полученные средства планируется направить на рефинансирование существующего долгового обязательства компании.
ГК «Самолет» является ведущей компанией на российском рынке жилищного строительства и продемонстрировала рост продаж на 54% по итогам третьего квартала 2025 года, что свидетельствует о значительном развитии предприятия.
Заявки на приобретение облигаций принимаются до 30 октября 2025 года включительно, а техническое размещение запланировано на 1 ноября.
Резюмируя, это размещение — важный шаг для компании, направленный на привлечение инвестиций и расширение финансовых возможностей для реализации новых проектов.
Источник: @estate_rus